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天晟初年，林坚在“彩戏师”红衣的帮助下荡平九州，而红衣则被奉为国师，创立云机社\n培养“彩戏师”。数年后，林坚久病卧床，二皇子林广勾结尚书林素密谋篡位。为了除掉\n红衣这个大麻烦，林素成功收买红衣使徒周方，并且得知记载彩戏大法的《云机录》所在。龙游镇少年项白渴望成为一名彩戏师，自幼与彩英还有忠妈相依为命。周方来到龙游镇寻找《云机录》无果，意外发现了与红衣同貌的彩英，打算将彩英掳走。隐藏高手忠妈与周方苦战身死，临终嘱咐项白前去寻找红衣。项白为了寻回彩英，来到云机社中，意外重识了“鲁班后人”公输盘。与此同时，

北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。

清乾隆年间，红花会老舵主于万亭病逝，命其义子陈家洛接替总舵主之位。初入江湖的陈家洛得知红花会多个分舵遭神秘组织袭击，四当家文泰来下落不明。在打探消息过程中，陈家洛与志在福王宝藏的舞女玉如意达成交易。两人从杭州经历司钱经历着手，与三当家赵半山、四嫂骆冰等人一同救出了文泰来。原来文泰来手中掌握了一个更为惊天的秘密，由此引来了各方势力的追杀，上演了一场江湖与朝堂的碟中谍。面对情与义，陈家洛又该如何抉择。

大周年间，时局动荡，奸臣当道。直属帝王的秘密暗杀组织不良人一夜之间突然群龙无首，不良帅袁天罡留下一纸书信辞官而去。失去人生方向的袁天罡，在好友李淳风留下的锦囊的指引下，来到了长安安乐阁，却不曾想到此地竟是风月之所。而接下来发生的一切，随着寻求自由之人、寻求不死之人、寻求权力之人的逐一登场，为袁天罡的旅途拉开了新的序幕……