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叶玉卿是一名脑科医生，她在一次夜班后被一不明身份的男子非礼，她没有看见那个男子的相貌，只是依稀记得那人的臀部上有一块红色胎记。非礼事件发生后，她又意外地发现自己的男友与其他的女人有私情，于是一气之下决定去澳门休假，改变一下形象，重新面对生活。在澳门，她遇见了以前的一个病人任达华，任是江湖中人，在一次黑帮火拼时头部被重击，造成暂时性的失忆，智商相当于儿童，善良的叶准备帮任做物理治疗，但遭到了任母的反对。由于任达华弱智老是被周围的人欺侮，叶医生同情他，一次次帮他解围。随着时间的推移两人之间逐渐产生了感情。一天

这次，国际警察陈家驹受到美国中央情报局的委托，调查一个国际核子武器的贩卖集团。上司与家驹开始都以为是天荒夜谈，他们根本不相信有什么组织能从黑市里搞来核子武器，认为调查的只是一群乌合之众。然而，当家驹跟踪疑犯徐杰进行交易，进而意外发现了乌克兰的核弹基地，他才意识到事态严重。 交易的双方发现了家驹，他逃走时失足掉入了冰湖，幸得俄军相救才侥幸活命。家驹恢复后俄军上教格里格派往澳洲追查徐杰的妹妹安妮。但家驹刚抵达澳洲，就遭到了当地黑帮的追杀，家驹隐隐感到事件背后不简单。

老刑警朱光溪在退休前夜，在一次抓捕抢劫犯包大郎兄弟俩过程中，击毙了负隅顽抗的包二郎，从此在郊外过起了隐居淡泊的退休生活。几年后，包大郎越狱潜逃，在前女友阿珍家撞见阿珍现男友，话不投机拨刀相向，杀人后携现金与摄像机逃离。他窜至学校绑架了朱光溪的外孙女珠珠，并把殴打珠珠的录像带转至朱光溪手中。包大郎把爆炸装置绑在珠珠身上，约朱在某茶楼面谈。当地民警李长福从录像中看出人质的确切位置在废塔楼，连忙奔去救人。按时赴约的朱光溪来到茶楼，发现包大郎手握遥控器，朱的部下陈自华用对讲悄悄告诉奔赴人质现场的李长福.....