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“玄铁令”吸引了江湖各路豪杰汇集中原古镇，不料此宝被小丐狗杂种（刘璐饰）所得，正当众人上前索要之际，谢烟客（巴图饰）横空将狗杂种掳走，后来因一已之私，谢烟客想用错位功法逼狗杂种自生自灭。雪山派掌门白自

清末民初，同盟会成员荣仲华被人出卖，招致荣家惨遭灭门，唯留下三名子嗣流落各方。 三十年后，大哥荣达彪乃是一铁骨铮铮的抗日将士，二哥金山已是叱吒上海滩的大亨，小弟华小文留学归来，书生意气甚浓。境遇各异的荣家三兄弟在因缘际会下又重聚一起，为了相同的目的踏上寻亲复仇之路，当三兄弟齐心协力亲手将仇敌手刃之后，却又因为不同的理想而同室操戈。贪婪和权欲扭曲了金山的灵魂，为了利益金山不惜以手足之情相博，不肯和金山媾和的荣达彪最终死在了二弟金山之手。 大哥的惨死使得一直视民主法律为生命的华小文深受刺激，从此破

本片以林冲和宋江为两条主线，保留了《水浒传》原著中鲁智深倒拔垂杨柳、拳打镇关西、林冲风雪山神庙、一百零八好汉水泊梁山等情节，讲述了众好汉被逼上梁山起义、同意招安却失败告终的故事。

点苍掌门一阳子携弟子马君武去九州府参加武林大会，途中君武结识了骑鹤美女白云飞，双方互生情愫。武林大会由官方主办，试图给武林中各门派划出势力范围。天龙帮为新兴门派，势力已凌驾于六大派之上，帮主苏鹏海飞扬跋扈，大会主持人燕云十八骑之首曹雄为此深感头痛。天龙帮用蝙蝠阵对付六大派，虽被白云飞的仙鹤击败，但各派均有多人受伤。马君武与白云飞为救众人，去找万年火龟。激战后，火龟胆却被半路杀出的的蓝小蝶抢走。二人追至海上大船，被蓝小蝶告知，白云飞本是前朝公主。战乱之际，蓝小蝶之父为救白，抛妻弃女十八年。蓝小蝶之母含恨死去